记者 万敏 3月13日、14日,美股上市公司陆金所控股(NYSE:LU)和乐信(NASDAQ:LX)相继发布了2022年四季度及全年未经审计财务业绩。
此前几天,刚更名的奇富科技(Nasdaq:QFIN,原公司名为“360数科”)也公布了最新财报。
(资料图)
2022年在疫情反复冲击下,国内消费增长和小微企业经营承压,金融科技公司尽管布局技术输出的步履不停,但短期内业绩表现依然要靠消费信贷、小微经营贷款支撑。
财报显示多家金融科技公司的客户数量增长了,盈利却下降。面对风险与增长的不确定性,精细化管理降本增效或将成为2023年几家金融科技公司的主题。
客户数量增长但盈利下降
3月14日,乐信发布的2022第四季度财报数据显示,乐信实现营收30.5亿元人民币,同比增长38.7%,环比增长13.4%;非美国通用会计准则下的息税前利润(Non-GAAP EBIT)录得4.57亿元,同比增长25.6%,环比增长13%。2022年全年,乐信营业收入为98.66亿元,同比下降13.3%;归属于公司普通股东的净利润为8.2亿元,同比下降64.9%;调整后归属于公司普通股东的净利润为10.58亿元,较2021年下降59%。
此前一天公布财报的陆金所控股在2022年第四季度实现营收123.18亿元,同比下降22.2%;实现净利润-8.06亿元,上年同期为28.96亿元。2022年,陆金所控股实现营收581.16亿元,同比下降6%;实现净利润87.75亿元,同比减少47.5%。
奇富科技财报显示,该公司第四季度总净营收为39.066亿元,上年同期为44.221亿元;净利润为8.679亿元,与上年同期的13.053亿元相比下降34%。2022年,奇富科技全年实现净收入165.54亿元,同比下降0.49%;公司股东应占净利润40.24亿元,同比下降30.4%;公司股东应占非公认会计准则下净利润为42.24亿元,同比下降30.02%。
规模上,上述三家公司则依然维持了客户数量增长的态势,管理贷款规模增长呈现疲态。乐信2022年第四季度交易额达561亿元,同比增长29%;管理在贷余额996亿元,同比增长16%;用户数达1.89亿,同比增长14.3%。2022年,乐信促成借款金额为2050亿元,较2021年的2140亿元减少4.3%。
截至2022年12月31日,陆金所控股促成贷款余额5765亿元,较上年同期6610亿元下降12.8%;新增贷款778亿元,较上年同期1516亿元下降48.7%;累计借款人数量增长至约1900万人,较上年同期1680万人增长12.9%。
2022年,奇富科技总贷款撮合及发起规模为4123.61亿元,较2021年的3571.03亿元增长15.5%;平台服务下贷款撮合规模为2311.31亿元,较2021年的1942.25亿元增长19%;截至2022年12月31日,在贷余额总额达到1634.65亿元,较上年末增长15.1%。截至2022年12月31日,成功提款的累计借款人总数(包括重复借款人在内)为2700万人,与截至2021年12月31日的2430万人相比增长11.1%。
资产质量上,截至2022年12月31日,乐信90天以上逾期率从第三季度的2.66%下降至第四季度的2.53%,但比上年同期增加0.61个百分点;30天以上逾期率为4.62%,较三季度增加0.01个百分点;30天回收率始终保持在90%以上。乐信表示,2022年第四季度资产质量持续提高,风控能力进一步得到合作伙伴认可,助贷资金成本从三季度的7%下降至6.8%。
截至2022年末,陆金所控股促成贷款总额的30天以上逾期率为4.6%,比上年同期增加2.4个百分点,90天以上逾期率为2.6%,比上年同期增加1.4个百分点。奇富科技称,其合作金融机构发放贷款的拖欠还款90天以上的逾期为2.03%。
2023静待复苏
陆金所控股财报显示,公司的信用减值损失从2021年底的25亿元增加到2022年第四季度的63亿元,增加了147.1%,主要是信贷风险敞口增加和信贷业绩恶化导致拨备和赔偿损失增加。
对于2022年第四季度的超预期亏损情况,陆金所董事长兼首席执行官赵容奭表示,第四季度的运营状况尤其具有挑战性,不利的宏观经济环境影响了中小型企业核心客户。对此,陆金所优化了运营,将新客户拓展的重点放在经济弹性更强的地区,并将资产质量置于增长之上。
华泰证券研报称,由于小微企业主的复苏存在不确定性,陆金所控股公司贷款质量修复仍然面临压力,放款量回暖或晚于贷款质量好转,预测2023年新增贷款量约为4173亿元。
奇富科技首席执行官兼董事吴海生表示,监管方面,奇富科技于2022年基本完成营运整改工作,监管机构的重点已从整改转向常态化监管。2023年,预计将重新专注于业务扩展及技术创新。
奇富科技首席风险官郑彦称,2022年,公司通过优化用户群体,将重心放在相对更优质的群体,以及推动平台服务,从而显著降低风险敞口。关键领先指标中,第四季度的首日逾期率进一步改善至4.3%,且在第四季度进一步下降。
奇富科技预计,2023财年的贷款撮合和发放量总额将在人民币4550亿元至人民币4950亿元之间,同比增长10%至20%。
乐信CEO肖文杰表示,“四季度,消费场景业务实现逆势增长,金融数科业务实现季度盈利,这两个业务,有望成为我们未来的新增长点。”他还进一步表示,2023年一季度管理在贷余额已经突破1000亿,预期一季度的交易额将达600亿。
财报显示,乐信2022年第四季度为超过105位企业客户提供了技术赋能服务,客户留存率超过80%;2022年为超过145家企业客户提供了技术赋能服务。降本增效方面,乐信四季度运营费用为6.6亿元,环比下降2.1%。其中,管理费用降至9706万元,环比下降7%。
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